Hoe gebruik ik de Tags?

De Tags zijn een functionaliteit in SRXP welke je aan een declaratie kan (laten) hangen.
Door middel van de Tags kan je meer details of dimensies meegeven aan een declaratie.
De declarant moet de Tag(s) selecteren bij een declaratie die het beste past bij de specifieke declaratie. De namen en eventuele codes zijn ingevoerd door de Beheerder van SRXP.

Beheerder

Als beheerder kom je bij het onderdeel Tags door via het tandwiel naar 'Tags' te gaan.
Hier vind je een tabel met twee kolommen:

  • 'Code'. Dit is een niet verplicht veld waar een eventuele code meegenomen wordt, wat kan worden meegenomen naar het financiële systeem
  • 'Name'. Dit is een verplicht veld om een Tag aan te maken. De naam zal te zien zijn in het drop down menu als de declarant daarop klikt

Je ziet op deze pagina ook de mogelijkheid om een Alias mee te geven aan de Tags. De Alias maakt het mogelijk om een naam te geven aan 'Tags' om dit beter herkenbaar te maken voor de declaranten.

Als je de benaming 'Vliegveld' mee geeft als Alias dan zie je deze Alias terugkomen bovenaan het tabel en de declarant ziet dit tijdens het aanmaken van een declaratie.

Declarant

Wanneer een declarant een declaratie toevoegt, komt hij terecht in een overzicht met alle velden die ingevuld (moeten) worden. De Tags zijn een nieuwe toevoeging onderaan dit overzicht. De Alias van de Tags is hetgeen wat de declarant ziet

Als de Beheerder geen Tags toevoegt, dan is deze optie ook niet zichtbaar.

Om een Tag toe te voegen moet de declarant het drop down menu openen

Je kan meerdere tags toevoegen. Deze tags worden zichtbaar als het drop down menu wordt gesloten

Als alle velden zijn ingevuld dan kan de declaratie verder verwerkt worden zoals gewoonlijk. 

Exporteur


De Tags kunnen worden meegenomen in het export formaat.
Je kan ze vinden onder

  • Expense tags Name
  • Declaratie tag Code

Als dit wordt geexporteerd en er zijn meerdere waardes geselecteerd, dan komt dit op dezelfde regel gescheiden door een komma.

Business Rules

Je kan het veld Tag verplicht maken door middel van een business rule. Wil je hier meer informatie over, kijk dan naar het volgende artikel